Sie können Formulartypen hinzufügen, wenn die Standardformulartypen nicht Ihren Anforderungen entsprechen. Zu den Standardtypen gehören Genehmigungsformulare, Formulare zur Qualitätskontrolle und Formulare für Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umwelt.
Formulartypen sind spezifisch für einen Geschäftsbereich. Ein erstellter Formulartyp kann anschließend nicht mehr geändert oder gelöscht werden.
Direktaufruf:
- Vergewissern Sie sich, dass im Feld Geschäftsbereich der richtige Geschäftsbereich ausgewählt ist, und dass im Feld Projekt kein Projekt ausgewählt ist.
- Wählen Sie .
- (Optional) Verwenden Sie die Registerkarte Suche, um die Vorlage zu finden, die Sie ändern möchten.
- Wählen Sie in der Zeile der Formularvorlage, die Sie ändern möchten, Bearbeiten.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Vorlagendetails des Fensters Formulardetails und Berechtigungen bearbeitenneben der Liste Formulartyp auf
. - Geben Sie im Fenster Kopfzeile im Feld Formulartyp einen Namen für den Formulartyp ein.
- Wählen Sie im Feld Sichtbarkeit eine Option, um festzulegen, welche Benutzer diesen Formulartyp sehen können. Geschäftsbereich und darunter ist standardmäßig ausgewählt. Sie können einen Geschäftsbereich für Ihre Auswahl angeben, indem Sie auf
klicken und den Geschäftsbereich aus einer Liste auswählen. - Legen Sie im Feld Im Besitz des Geschäftsbereichs fest, wer diesen Typ bearbeiten und auswählen kann. Der aktuelle Geschäftsbereich wird per Voreinstellung angezeigt. Sie können dies ändern, indem Sie auf und den Geschäftsbereich aus einer Liste auswählen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Der neue Formulartyp wird zur Liste hinzugefügt.