Beschreibungen der Felder für „Paket hinzufügen oder bearbeiten“. Gewerke und Organisationen, die Sie für dieses Paket erstellen, werden der entsprechenden Unternehmensbibliothek hinzugefügt. Nur bei Projektpaketen werden Organisationsdetails und Einladungen verwendet.
Wenn Sie alle Paket-, Organisations- und Benutzerdetails hinzugefügt oder geändert haben, wählen Sie Erstellen oder Speichern.
Paketdetails
- Paketname oder Paketbeschreibung
- Geben Sie einen Namen oder eine Beschreibung ein, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Geben Sie einen Paketnamen oder eine Beschreibung ein.
- Um ein Paket aus dem Geschäftsbereich auszuwählen, wählen Sie Aus Geschäftsbereich suchen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das gewünschte Paket, und wählen Sie Auswählen.
Anmerkung: Der Name des Pakets sollte nicht der Name der Organisation sein, die die Arbeit ausführt. Alle Gewerke, die dem Paket zugeordnet sind, werden hinzugefügt. - Gewerk
- Geben Sie einen Text ein, um Ihre Suche zu starten oder ein neues Gewerk zu erstellen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem oder mehreren Gewerken eines Geschäftsbereichs oder wählen Sie Gewerk erstellen, um ein neues Gewerk zu erstellen.
Wählen Sie das Gewerk der obersten Ebene aus, das in dem Paket enthalten ist. Da Bibliotheksaufgaben Gewerken zugeordnet sind, kann Field View automatisch die umfassendste Auflistung von Bibliotheksaufgaben in das Projekt importieren.
Wenn Sie ein neues Gewerk erstellen, geben Sie die Details des neuen Gewerks im Abschnitt „Standardeinstellungen und Vorlagen“ der Geschäftskonfiguration in Classic Field View ein.
- Im Besitz des Geschäftsbereichs (Geschäftspaket)
- Wählen Sie das Unternehmen, dem das Paket gehört.
- Sichtbarkeitseinstellungen (Geschäftspaket)
- Wählen Sie die Option, die angibt, welche Geschäftsbereiche dieses Paket nutzen können.
- Paket-E-Mail (Projektpaket)
- Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, an die die Aufgabenbenachrichtigungen gesendet werden sollen. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Semikolon. Wenn Sie alle E-Mail-Adressen eingegeben haben, drücken Sie die Eingabetaste, um sie hinzuzufügen. Neue Benutzer von Field View erhalten eine Einladung.
- Automatisch Bericht über zugewiesene neue Aufgaben senden (Projektpaket)
- Wählen Sie diese Option aus, wenn das System jede Nacht einen Bericht an die Kontakt-E-Mail-Adresse des Pakets bzw. der Organisation senden soll, in dem die neu zugewiesenen Aufgaben aufgeführt sind.
- Ihre Referenz
- Geben Sie die Referenznummer oder den Code für das Geschäftspaket und für die Organisation ein, der das Paket zugeordnet ist.
Die Referenzinformationen werden in Berichten angezeigt.
- Unsere Referenz
- Geben Sie die Referenznummer oder den Code für das Geschäftspaket des Geschäftsbereichs ein, dem das Projekt gehört.
Die Referenzinformationen werden in Berichten angezeigt.
- Auflösungszeitraum
- Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die für die Lösung von Aufgaben, die diesem Paket zugeordnet sind, zur Verfügung stehen, wenn der Auflösungszeitraum vom Standardwert von sieben Tagen abweichen soll.
- Aktiv
- Zeigt an, dass das Paket aktiv und verfügbar sein wird. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Sie können ein Paket auch auf der Seite „Projektpaket“ deaktivieren und aktivieren.
Organisationsdetails (Projektpaket)
- Organisation
- Geben Sie einen Text ein, um Ihre Suche zu starten oder eine neue Organisation zu erstellen, die dem Paket zugeordnet werden soll. Wählen Sie die Organisation aus oder wählen Sie Organisation erstellen, um eine neue Organisation zu erstellen.
- Organisationstyp
- Dadurch wird die Organisation für Berichtszwecke kategorisiert.
- Organisations-E-Mail
- Geben Sie weitere E-Mail-Adressen ein, die Aufgabenberichte erhalten sollen. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Semikolon (;). Drücken Sie die Eingabetaste, um die E-Mail-Adressen den Details hinzuzufügen. Neue Benutzer von Field View erhalten eine Einladung.
Einladungen (Projektpaket)
- Benutzer für alle dem Paket zugewiesenen Aufgaben benachrichtigen
- Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten die Benutzer eine E-Mail, sobald eine Aufgabe für das Paket zugewiesen wird.
- Hinzugefügte E-Mail-Adressen für Benachrichtigungen
- Enthält die Liste der Benutzer, die eingeladen wurden, Benachrichtigungen über das Paket zu erhalten. Hierzu gehören auch E-Mail-Adressen, die zuvor für Paket- und Organisationsdetails eingegeben wurden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Benutzer, die Benachrichtigungen erhalten sollen, und wählen Sie Benutzer einladen. Die Benutzer werden in die Liste der eingeladenen Benutzer aufgenommen. Sie können sie über diese Liste bearbeiten.
- Über ein Paket eingeladene Benutzer
- Die Benutzer in dieser Liste erhalten eine E-Mail, in der sie zu dem Paket eingeladen werden. Die Einladung läuft nach einem Monat ab.
Wählen Sie Neue Benutzer hinzufügen, um eine Zeile zur Eingabe neuer Benutzerinformationen zu erstellen. Wählen Sie Aus E-Mail-Adresse hinzufügen, um die im Abschnitt „Hinzugefügte E-Mail-Adressen“ eingegebenen Benutzer hinzuzufügen.
Wählen Sie das Bleistiftsymbol Bearbeiten, um dem Benutzer Rollen zuzuweisen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen Benutzer, und wählen Sie Löschen, um einen Benutzer aus der Liste zu entfernen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen Benutzer, und wählen Sie Erneut senden, um die Benachrichtigung erneut zu senden.
- Vorname und Nachname
- Geben Sie den Namen des Ansprechpartners für den Subunternehmer ein.
Wenn Sie das Hinzufügen oder Ändern des Pakets abgeschlossen haben, wählen Sie Erstellen oder Speichern. Field View sendet eine E-Mail an die eingeladenen neuen Benutzer.