Sie können ein Formular zu einem Projekt hinzufügen, um Informationen über das Projekt zu erfassen. Sie wählen die Formularvorlage aus, die Sie zum Erstellen des Formulars verwenden möchten.
Vergewissern Sie sich vor dem Hinzufügen eines Formulars, dass Sie im richtigen Projekt arbeiten. Das Projekt wird unter Ihrem Benutzernamen oben rechts im Dashboard angezeigt.
- Wählen Sie oben links das Menüsymbol
und dann Formulare. - Wählen Sie die Registerkarte Formulare, wenn sie nicht bereits angezeigt wird.
- Wählen Sie Neues Formular hinzufügen.
- Wählen Sie im Feld Typ auswählen den Formulartyp, den Sie zum Projekt hinzufügen möchten.
Sobald Sie Informationen in das Feld eingeben, werden andere Felder verfügbar.
- Wählen Sie im Feld Formularvorlage auswählen die Formularvorlage aus, die Sie verwenden möchten.
Formularvorlagennamen werden im folgenden Format angezeigt: Formularvorlagenname (Formularvorlagen-ID) – Formularversion. Beispiel: Auftragsformular (10035) – v(2).
- Wählen Sie Erstellen.
Das Formular wird angezeigt, und Sie können die Informationen nach Bedarf ergänzen.