Formularzeitplan hinzufügen oder bearbeiten

Sie können einen Formularzeitplan hinzufügen, um festzulegen, wann eine Formularinstanz erstellt wird, damit die zugewiesenen Projektteammitglieder sie ausfüllen können, oder Sie können Änderungen an einem bestehenden Formularzeitplan vornehmen.

1. Wählen Sie oben links das Menüsymbol und dann Formulare.
2. Wählen Sie die Registerkarte Formularzeitpläne.
3. Wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen, um das Fenster Formularzeitplan hinzufügen zu öffnen, oder wählen Sie die Referenznummer des Formularzeitplans, den Sie bearbeiten möchten.
4. Wählen Sie im Feld Typ auswählen den Typ des Formulars aus, für das Sie einen Zeitplan erstellen möchten.
   Wenn Sie einen neuen Formularzeitplan hinzufügen, wird nach dem Auswählen eines Feldes das nächste Feld verfügbar.
5. Wählen Sie im Feld Formularvorlage auswählen die Formularvorlage aus, die Sie verwenden möchten. Sie können Suchkriterien für die Formularvorlage eingeben oder das Kontrollkästchen neben der Formularvorlage aktivieren, die Sie planen möchten.
   Formularvorlagennamen werden im folgenden Format angezeigt: Formularvorlagenname (Formularvorlagen-ID) – Formularversion. Beispiel: Auftragsformular (10035) – v(2).
6. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für den Formularzeitplan ein.
7. Wählen Sie im Feld Startdatum ein Startdatum für den Formularzeitplan. Die neue Formularinstanz wird am gewählten Startdatum erstellt.
8. Wählen Sie im Feld Wiederholungen die Option Nie, Wöchentlich oder Monatlich, um anzugeben, ob die Formularinstanz in regelmäßigen Abständen wiederholt werden soll.
   Für Wöchentlich konfigurieren Sie die folgenden Optionen:

   1. Wählen Sie im Abschnitt Tage wählen die Tage aus, an denen das Formular erstellt werden soll.
   2. Wählen Sie im Feld Enddatum ein Enddatum für den Formularzeitplan.
   Für Monatlich müssen Sie folgende Optionen konfigurieren:

   1. Legen Sie fest, wann die Formularinstanz wiederholt werden soll:
      • Nach Tag des Monats: Wählen Sie den Tag, an dem das Formular jeden Monat erstellt werden soll. Wählen Sie zum Beispiel „1“, wenn das Formular am ersten Tag des Monats erstellt werden soll.
      • Nach Wochentag: Wählen Sie die Woche, in der das Formular jeden Monat erstellt werden soll. Wählen Sie dann den Tag, an dem das Formular erstellt werden soll. Um beispielsweise das Formular am ersten Montag jedes Monats zu erstellen, wählen Sie „1.“ (Woche des Monats) und dann M (für Montag).
   2. Wählen Sie im Feld Enddatum ein Enddatum für den Formularzeitplan.
9. Wählen Sie Erstellen oder Speichern.