Ein Prozess besteht aus mehreren Aufgaben, die in einer logischen Abfolge vorgeschrieben sind. Mit Hilfe von Prozessen können Sie diese Aufgabenkombinationen standardisieren und sie in verschiedenen Geschäftsbereichen, in mehreren Projekten oder an verschiedenen Orten innerhalb eines Projekts wiederverwenden.
Prozesse sind der zeitaufwändigste Teil der Konfiguration und können am kompliziertesten sein. Sie können nur ein einzelnes Paket auf eine Prozessaufgabe anwenden. Wenn Sie ein großes Projekt haben, bei dem möglicherweise mehrere Subunternehmer dieselbe Aufgabe ausführen, müssen Sie für jedes Subunternehmerpaket eine Prozessaufgabe erstellen.
Bevor Sie einen Prozess erstellen, sollten Sie Folgendes kennen:
Die vollständige Liste der Aufgaben in einem Prozess
Die Reihenfolge der Aufgaben im Prozess
Wer für jede Aufgabe verantwortlich ist
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Prozesse auf Papier zu planen, bevor Sie sie in Field View erstellen.
Allgemeiner Überblick
Schritte zum Erstellen eines brauchbaren Prozesses:
- Erstellen Sie einen Geschäftsprozess und fügen Sie Aufgaben hinzu.
- Weisen Sie den Geschäftsprozess einem Projekt zu.
- Weisen Sie jede Aufgabe einer Organisation zu.
- Weisen Sie den Projektvorgang einem Standort oder einer Ausstattung zu.
- Wenn Sie einen Geschäftsprozess einem Projekt zuweisen, verwendet das System die Vorlage, um einen Projektprozess zu generieren, und bewahrt die Vorlage für eine spätere Wiederverwendung auf.
- Prozesse, die eine oder mehrere Aufgaben haben, die noch keiner Organisation zugewiesen sind, sind in roter Schrift dargestellt und können noch keinem Standort zugewiesen werden.
- Sobald Sie bei einem bestimmten Prozess jede Aufgabe einer Organisation zugewiesen haben, ändert sich die Farbe des Prozessnamens von rot zu grau, und Sie können den Prozess einem Standort zuweisen.
- Erst durch das Zuweisen eines Prozesses zu einem Standort werden die Aufgaben umsetzbar.
Prozessvorlagen erstellen
Normalerweise erstellen und konfigurieren Administratoren auf Geschäftsebene Prozessvorlagen im Bereich für die Einrichtung von Geschäftsprozessen. Änderungen an Geschäftsprozessen wirken sich nur auf die Vorlagen aus.
Wählen Sie oben links das Menüsymbol 
und dann Geschäftskonfiguration. Wählen Sie Geschäftsprozesse.
Bevor Sie loslegen
Geschäftsprozessvorlagen können mehreren Projekten zugewiesen werden, während Projektprozesse nur in dasselbe Projekt kopiert werden können. Beginnen Sie daher die meisten oder sogar alle Prozesse Ihres Unternehmens als Geschäftsprozessvorlagen, die jederzeit und für eine beliebige Anzahl von Projekten wiederverwendet werden können.
Erste Schritte
- Erstellen Sie einen Geschäftsprozess, und weisen Sie diesen einem oder mehreren Projekten zu. Field View verwendet die Vorlage, um einen neuen Projektprozess zu erstellen, behält aber die Vorlage für die zukünftige Verwendung bei.
- Wenn Sie sicher sind, dass ein Prozess nur für ein Projekt verwendet wird, können Sie einen Projektprozess erstellen, der sich nur auf dieses Projekt bezieht.Anmerkung: Benutzer mit Zugriff auf Projektebene können keine Vorlagen auf Geschäftsebene erstellen. Dennoch ist es vorzuziehen, dass ein Benutzer mit Zugriff auf Geschäftsebene mit dem Erstellen einer Geschäftsprozessvorlage beauftragt wird, anstatt einen Projektprozess zu erstellen.
In jedem Fall müssen Sie, sobald Sie einen Projektprozess haben, jede Aufgabe einer Organisation zuweisen und dann den Prozess einem oder mehreren Standorten zuweisen, damit ihn Außendienstmitarbeiter verwenden können.
Bereitgestellte Prozessaufgaben anzeigen und aktualisieren
Sobald Sie einen Projektprozess einem Projektstandort zugewiesen haben, können berechtigte Web- und mobile Benutzer mit dem Bearbeiten der Aufgabensammlung beginnen. Sobald eine Prozessaufgabe über ihren ursprünglichen Zustand hinaus verschoben wurde, können Sie nur noch die Beschreibung ändern.