Sie Aufgaben können zu einem bereits eingesetzten Projektprozess hinzufügen, um die Liste der auszuführenden Aktionspunkte zu erweitern.
Wenn Sie den Prozess noch nicht eingerichtet haben, erstellen Sie zunächst eine
Geschäftsprozessvorlage und
weisen Sie diese einem Projekt zu.
Anmerkung: Das Hinzufügen einer Aufgabe zu einem Projektprozess ist in der Regel nur dann erforderlich, wenn ein Projektprozess bereits implementiert ist und der Bedarf an zusätzlichen Aktionspunkten offensichtlich wird.
Falls Sie einem Projektprozess, der noch nicht implementiert wurde, Aufgaben hinzufügen möchten, beachten Sie folgende Punkte:
- Ein Projektprozess ist in der Regel das Ergebnis der Zuweisung einer Geschäftsprozessvorlage zu einem Projekt.
- Geschäftsprozessvorlagen umfassen in der Regel bereits die für ein Projekt benötigten Aufgaben.
- Sie sollten überlegen, ob für die Geschäftsprozessvorlage selbst ebenfalls Aufgaben hinzugefügt werden müssen.
Aufgabentypen und Pakete müssen bereits eingerichtet sein. Wenn Sie diese einrichten müssen, tun Sie dies in Classic Web.
Anmerkung: Die Reihenfolge, die Sie vorgeben, bedeutet nicht, dass die Aktivitäten vor Ort an diese Reihenfolge gebunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie im richtigen Projekt arbeiten.
- Wählen Sie oben links das Menüsymbol
und dann Projektkonfiguration. Wählen Sie Projektprozesse. - Die Standardsortierungsreihenfolge der Tabelle ist die Spalte Prozessname. Wählen Sie eine andere Spaltenüberschrift, wenn Sie die Spalte nach dieser sortieren möchten.
- Wählen Sie in der Spalte Ref. den Prozess, mit dem Sie arbeiten möchten.
Sie werden zur Baumansicht des Projektprozesses geführt.
- Wählen Sie auf rechts neben dem Prozessnamen die Auslassungspunkte aus, und wählen Sie Aufgabe hinzufügen.
- Geben Sie im Feld Beschreibung der Prozessaufgabe eine Beschreibung für die Prozessaufgabe ein.
Tipp: Es ist sinnvoll, jede Aufgabenbeschreibung mit einer Zahl zu beginnen, um deutlich auf die gewünschte Reihenfolge hinzuweisen, in der die Aufgaben ausgeführt werden sollen. Bedenken Sie dabei, dass diese Namenskonvention eventuell aktualisiert werden muss, wenn Sie später einen Schritt hinzufügen.
Anmerkung: In dieses Feld können alle Sonderzeichen eingegeben werden, außer:
- Geben Sie im Feld Beschreibung der Prozessaufgabe – detailliert eine detaillierte Beschreibung für die Prozessaufgabe ein.
Alle Personen, die die Berechtigung zum Anzeigen der Aufgabe haben, können diese Beschreibung sehen.
- Wählen Sie im Feld Aufgabentyp den Aufgabentyp.
- Wählen Sie im Feld Paket das Paket aus, zu dem die Aufgabe gehört.
Das Feld Für Organisation zugewiesen wird automatisch mit der Organisation aktualisiert, die dem Paket für dieses Projekt zugewiesen ist.
- Wenn dem Paket mehrere Organisationen zugewiesen sind, können Sie den Eintrag im Feld Für Organisation zugewiesen ändern, indem Sie zuerst den Dropdownpfeil wählen.
- Wenn die zugewiesene Organisation bestimmte Informationen zur Aufgabe erfassen soll, weisen Sie ihr ein Formular zu.
- Wählen Sie im Feld Typ des zugeordneten Formulars den Formulartyp, der mit der Aufgabe erstellt werden soll.
Das Feld Name wird angezeigt.
- Wählen Sie im Feld Name den Namen des Formulars, das Sie mit der Aufgabe erstellen möchten.
- Wenn das Ausfüllen des Formulars obligatorisch ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Formular erforderlich. Das Formular muss ausgefüllt werden, bevor die Aufgabe geschlossen werden kann.
Anmerkung: Sie können der Aufgabe eine leere Formularvorlage zuweisen und später aktualisieren, solange Sie die Vorlage zuweisen, bevor der Prozess angewendet wird.Sobald ein Prozess an einem Projektstandort verwendet wird, können Sie außer den Beschreibungsfeldern keine der Prozessaufgabenattribute mehr aktualisieren. Wenn also ein Formular für die Aufgabe benötigt wird, müssen Sie vor dem Verarbeiten eine Formularvorlage hinzufügen, selbst wenn die Formularvorlage noch nicht eingerichtet wurde. Wenn das Formular für die Aufgabe erstellt wird, wird anschließend die aktuelle, aktualisierte Version der Vorlage verwendet.
- Wählen Sie Speichern.
Die neu hinzugefügte Aufgabe wird am Ende der Aufgabenliste in der Baumstruktur angezeigt.Sie haben ein paar Optionen:
