Sie können eine Formularvorlage in einem Geschäftsbereich erstellen. Später fügen Sie der Vorlage Fragen hinzu und weisen das Formular dann einem Projekt zu.

1. Vergewissern Sie sich, dass im Feld Geschäftsbereich der richtige Geschäftsbereich ausgewählt ist, und dass im Feld Projekt kein Projekt ausgewählt ist.
2. Wählen Sie Geschäftskonfiguration > Standardeinstellungen und Vorlagen > Geschäfts-Formularvorlagen > Formularvorlagen konfigurieren.
3. Verwenden Sie ggf. die Suchfunktion, um zu prüfen, ob das Formular, das Sie erstellen möchten, nicht bereits existiert. Andernfalls können Sie hier stoppen oder das Formular bearbeiten.
4. Um ein neues Formular hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
5. Legen Sie im Fenster Formulardetails hinzufügen fest, ob die Formularvorlage auf einer vorhandenen Vorlage basieren soll.
   • Wenn nicht, klicken Sie auf Nein, diesen Schritt überspringen.
   • Wenn ja, wählen Sie in der Tabelle eine Vorlage und klicken auf Weiter.
6. Füllen Sie auf der Registerkarte „Vorlagendetails“ die Felder aus und konfigurieren Sie die Formularoptionen und Berichtsoptionen. Details finden Sie unter Felder für Vorlagendetails.
7. Legen Sie im Bereich Sichtbare Geschäftsbereiche fest, welche Geschäftsbereiche diese Formularvorlage verwenden können, indem Sie entweder Nur mein Geschäftsbereich oder Geschäftsbereich und darunter auswählen. In der Regel wird die Option Geschäftsbereich und darunter ausgewählt.
   1. Wenn Sie Geschäftsbereich und darunter ausgewählt haben, wählen Sie einen Geschäftsbereich aus der Liste der Geschäftsbereiche aus.
8. Wenn der Standardwert in der Liste Geschäftsinhaber nicht korrekt ist, klicken Sie auf einen anderen Geschäftsbereich, der diese Formularvorlage gehört. Klicken Sie auf Weiter.
9. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Berechtigungen die Kontrollkästchen für die Rechte, die Sie einer Systemrolle zuweisen möchten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Berechtigungen, die von typischen Systemrollen zugewiesen werden. Wählen Sie die Systemrolle aus, der Sie die ausgewählten Rechte zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Formularvorlagenrecht für Systemrolle zuweisen. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Rollen.
10. Klicken Sie auf Schließen.