Vista-importierte Formularvorlagen einem Projekt zuweisen

Weisen Sie in Field View Classic Projekten eine Formularvorlage zu, um sie für Mitglieder des Projektteams verfügbar zu machen.

Vergewissern Sie sich, dass im Feld Aktueller Geschäftsbereich ist der richtige Geschäftsbereich ausgewählt ist, und dass im Feld Aktuelles Projekt ist das richtige Projekt ausgewählt ist.
  1. Wählen Sie Projektkonfiguration > Zuweisen > Formularvorlagen.
  2. Geben Sie auf der Registerkarte Suche im Feld Formularvorlagentyp enthältVista-importierte Formulare ein, und klicken Sie auf Suche.
    Alle Vista-importierten Formulare werden angezeigt.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Geschäftsformulare rechts auf der Seite die Formularvorlage aus, die Sie zuweisen möchten, und klicken Sie auf den Linkspfeil.
    Das Fenster Geschäftsformulare zuweisen wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Formularvorlage wird im Abschnitt Projektformulare der Seite angezeigt.
An diesem Punkt können Sie zu New Field View wechseln und mithilfe der Vista-importierten Formularvorlage ein Formular hinzufügen. Beim Hinzufügen eines Formulars müssen Sie darauf achten, dass Sie Vista-importierte Formulare als Typ auswählen. Das Vista-importierte Formular steht in New Field View, Field View Classic und auf Mobilgeräten zur Verfügung. Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe unter Formular zu einem Projekt hinzufügen.
Nachdem Sie ein Vista-importiertes Formular in Field View aktualisiert haben, um die Aktualisierungen wieder an Vista zu senden, damit das entsprechende benutzerdefinierte Formular unter Vista aktualisiert wird, müssen Sie den Formularstatus (oder in Classic View den Workflow-Status) zu „Geschlossen“ ändern. Bei Bedarf nehmen Sie weitere Aktualisierungen des Formulars vor. Wenn Sie den Status wieder in „Geschlossen“ ändern, werden die Aktualisierungen wieder in Vista übernommen.

Details zum Ändern des Status eines Formulars in Field View finden Sie unter Status eines Formulars ändern. Bei Classic Field View finden Sie Einzelheiten unter Workflow-Status eines Formulars ändern

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