Formularvorlage einem Projekt zuweisen

Sie können Formularvorlagen, die in einem Geschäftsbereich erstellt wurden, einem oder mehreren Projekten zuweisen, die zu diesem Geschäftsbereich gehören.

Wenn Sie einem Projekt eine Formularvorlage zuweisen, wird das Formular auf einem Gerät verfügbar, das für das Projekt eingerichtet ist. Das Formular kann dann auch unter „Formular-/Aufgabenbericht anzeigen“ für dieses Projekt angezeigt werden. Die Liste der Projekte richtet sich danach, welche Formularvorlagen Sie auswählen.
  • Wenn das Projekt aktiv ist, der Formularvorlage aber noch nicht zugewiesen wurde, wird sie in der Projektliste nicht angezeigt.
  • Es werden Projekte angezeigt, die bereits beendet wurden, wenn ihnen eine Version der Formularvorlage zugewiesen war.

Sobald einem Projekt eine Formularvorlage zugewiesen ist, können Sie die Eigenschaften der Formularvorlage bearbeiten, aber Fragen in dem Formular können nicht hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.

Direktaufruf: Projektkonfiguration > Zuweisen > Formularvorlagen
  1. Vergewissern Sie sich, dass im Feld Geschäftsbereich der richtige Geschäftsbereich ausgewählt ist, und dass im Feld Projekt das richtige Projekt ausgewählt ist.
  2. Wählen Sie Projektkonfiguration > Zuweisen > Formularvorlagen.
  3. (Optional) Suchen Sie im Bildschirm Projektkonfiguration – Zuweisen – Formularvorlagen im Bereich Suche die Formularvorlage, die Sie dem Projekt zuweisen möchten.
    1. Geben Sie Suchkriterien ein.
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschäfts-Formularvorlagen.
    3. Klicken Sie auf Suche.
  4. Aktivieren Sie im Fenster Geschäftsformulare das Kontrollkästchen für jede Formularvorlage, die Sie dem Projekt zuweisen möchten.
  5. Klicken Sie auf .
  6. Wählen Sie im Fenster „Geschäftsformulare zuweisen“ den Befehl Speichern.
Das Formular wird jetzt dem Projekt zugewiesen und das Formular ist nach der Synchronisierung auf Projektgeräten verfügbar.