Erstellen Sie eine Vorlage, um einen Snapshot einer Unternehmens-, Standort- oder Projektkonfiguration zu erstellen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Unternehmen, den Standort oder das Projekt, das Sie zum Erstellen der Vorlage verwenden möchten, und navigieren Sie zu Vorlage > Neu.
2. Geben Sie in den Feldern Name und Beschreibung den Namen und die Beschreibung der Vorlage ein.
3. Wählen Sie über die Felder Einzuschließende Elemente aus, welche Bereiche der des Standorts in die Vorlage aufgenommen werden sollen:

   • Sicherheitsgruppen – Wenn Sie die Option wählen, Sicherheitsgruppen zu kopieren, werden die Sicherheitsgruppen bei der Implementierung der Vorlage neu erstellt und erhalten den Zusatz (Aus Vorlage erstellt) in ihrem Namen.

   • Schlüsselwörter
   • Benutzerdefinierte Felder
   • Statische virtuelle Container
   • Elementstatus

   • Projekte – Wenn Sie Unterprojekte kopieren möchten, müssen Sie auch die Option „Unterprojekte“ wählen.

   • Dynamische virtuelle Container
   • Verteilungsgruppen

   • Workflows – Die Mitglieder des Abstimmungspanels für die Workflows benötigen Zugriff auf den neuen Speicherort, wenn die Vorlage implementiert wird.

   • Aufgabencontainer
   • Diskussionscontainer
   • Formularvorlagen
   • Unterprojekte
   • Dokumentcontainer
   • Sicherheitsgruppenmitglieder
   Anmerkung: Wenn Sie Aufgaben-, Diskussions- oder Dokumentcontainer kopieren, werden nur die Container kopiert, jedoch nicht der Inhalt der Container.
4. Wählen Sie im Feld Vorlagenort aus, wo die Vorlage erstellt werden soll.
5. Klicken Sie auf Fertig stellen. Das Speichern der Vorlage kann je nach der Größe der Vorlage mehrere Minuten dauern.