Overview of Setup for User Defined (UD) Forms and UD Lookups Integration

Review the setup steps to take advantage of UD forms and UD lookups integration with Field View.

  1. Beachten Sie die Systemanforderungen, um sicherzustellen, dass Ihr System so konfiguriert ist, dass es die Integration von UD Formularen und UD Lookups unterstützt.
  2. Identifizieren Sie in Vista die UD Formulare und/oder UD Lookups, die Sie in Field View aktivieren möchten, und stellen Sie sicher, dass sie als Für Field Capture aktivieren ausgewählt sind. Sobald sie ausgewählt sind, stehen sie in Team zur Verfügung, um in Field View-Formularvorlage und vordefinierte Antworten konvertiert zu werden.

    For details, see Integration von UD Formularen in Vista aktivieren and Integration von UD Lookups in Vista aktivieren.

  3. Konvertieren Sie in Team UD Formulare und/oder UD Lookups.
    • Identifizieren Sie die UD Formulare, die Sie in Field View anzeigen möchten, und konvertieren Sie sie in Formularvorlagen.
    • Identifizieren Sie die UD Lookups, die Sie in Field View bereitstellen möchten, und konvertieren Sie sie in vordefinierte Antworten in Field View.

    For details, see "Convert UD Forms to Form Templates" and "Convert UD Lookups to Predefined Answers" in the Team help system.

  4. Legen Sie in Field View Classic die Berechtigungen für den Vista-Workflow fest. Suchen Sie dann die konvertierten Formularvorlagen und machen Sie sie für Ihr Projekt verfügbar.
    • Legen Sie die Berechtigungen für die Formularvorlage fest.
    • Weisen Sie die Formularvorlage einem Projekt zu.

    For details, see "Set 'Vista Workflow' Permissions" and "Use an Imported Form Template" in the Field View help system.

  5. Wenden Sie in Field View Classic die vordefinierten Antworten auf Formulare in Ihrem Projekt an.
    • Weisen Sie die vordefinierte Antwort einer Frage in einem Formular zu (mithilfe des Formulardesigners).
    • Weisen Sie das aktualisierte Formular einem Projekt zu.
  6. Beginnen Sie in der Field View Webanwendung (New oder Classic) oder in Field View Mobile mit der Verwendung der importierten Formularvorlage oder der importierten vordefinierten Antworten.
    • Sie können ein Formular mit der neuen Vorlage mit dem Formulartyp „Vista-importierte Formulare“ hinzufügen
    • Für das Formular, das mit importierten vordefinierten Antworten aktualisiert wurde, können Sie eine neue Instanz des Formulars hinzufügen und vordefinierte Antworten als Optionen im Formular verwenden.

For the complete UD integration setup instructions, see the Getting Started Guide on ClearView.