Vous pouvez attribuer des modèles de formulaire qui ont été créés dans une entité à un ou plusieurs projets appartenant à cette entité.
- Si le projet est actif mais n’a pas encore reçu le modèle de formulaire, vous ne le verrez pas dans la liste des projets.
- Vous verrez les projets qui ont déjà pris fin s’ils ont eu une version du modèle de formulaire attribuée.
Dès qu’un modèle de formulaire est attribué à un projet, les propriétés des modèles de formulaire peuvent être modifiées, mais des questions dans le formulaire ne peuvent pas être ajoutées, modifiées, ou supprimées.
Raccourci :
- Vérifiez que la bonne entité soit sélectionnée dans le champ Entité, et que le projet correct soit sélectionné dans le champ Projet.
- Sélectionnez .
- (En option) Dans l’écran Configuration du projet - Attribuer - Modèles de formulaires, utilisez le volet Rechercher pour trouver le modèle de formulaire que vous souhaitez attribuer au projet.
- Entrez les critères de recherche.
- Cochez la case Modèle de formulaire commercial.
- Cliquez sur Rechercher.
- Dans le volet Formulaires commerciaux, cochez la case pour chaque modèle de formulaire que vous souhaitez attribuer au projet.
- Cliquez sur
. - Sélectionnez Enregistrer dans la fenêtre Attribuer des formulaires commerciaux.