Vous pouvez configurer des variables personnalisées simples à utiliser dans les formulaires comme réponses par défaut aux types de question texte ou numérique ou comme des valeurs appliquées dans les questions de type calcul. Une variable personnalisée simple n’a qu’une seule valeur définie par entité ou par projet.
Field View permet des variables personnalisées simples et complexes. Ces instructions vous montrent comment configurer des variables personnalisées simples.
- Vérifiez que l’entité correcte soit sélectionnée dans le champ Entité, et qu’aucun projet n’est sélectionné dans le champ Projet.
- Sélectionnez , puis cliquez sur Variables personnalisées.
- Dans l’écran Configuration de l’entreprise - Standards et modèles - Variables personnalisées, cliquez sur Ajouter une variable personnalisée.
- Dans la fenêtre Ajouter une variable personnalisée, entrez un nom dans le champ Nom de la variable personnalisée.
- Dans le premier champ Nom de colonne uniquement, entrez un nom de colonne.
- Si la valeur de la variable sera un numéro, sélectionnez la case à cocher Est numéro. Les numéros peuvent être utilisés dans les types de questions numériques et de calcul dans les formulaires.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans le volet Entité, dans la colonne de gauche, cliquez avec le bouton droit sur une entité pour laquelle vous avez des autorisations, puis sélectionnez Modifier ou cliquez sur l’icône Excel pour utiliser le modèle de variables personnalisées.
- Si vous ajoutez manuellement les variables, dans la fenêtre Ajouter des détails variables personnalisés, entrez une valeur dans la colonne que vous venez de créer, et puis cliquez sur Enregistrer.
- Dans l’écran Configuration de l’entreprise - Standards et modèles - Variables personnalisées, assurez-vous que votre variable et votre entité sont encore sélectionnées, et puis dans le volet Ajouter un projet, cliquez sur Ajouter un projet.
- Dans le volet Ajouter un projet, sélectionnez le projet auquel vous voulez attribuer la variable.
- Laissez la case Copier la variable des entités (recommandée) cochée.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour remplacer la valeur de l’entité pour cette variable dans un projet :
- Dans le volet Ajouter un projet, cliquez avec le bouton droit sur le projet et sélectionnez Modifier.
- Dans la fenêtre Ajouter un détail de variable personnalisée, modifiez la valeur dans la colonne que vous avez créée, puis cliquez sur Enregistrer.