Descriptions des champs Ajouter ou Modifier un lot. Les marchés et les organisations que vous créez pour ce lot seront ajoutés à la bibliothèque d’entreprise appropriée. Seulement les lots de projet utilisent des détails des organisations et des invitations.
Lorsque vous avez terminé l’ajout ou la modification des détails de lot, d’organisation et d’utilisateur, sélectionnez Créer ou Enregistrer.
Détails du lot
- Le nom ou la description du lot
- Fournissez un nom ou une description en procédant de l’une des façons suivantes :
- Entrez le nom ou la description d’un lot.
- Pour sélectionner un lot à partir de l’entité, sélectionnez Rechercher dans l’entité. Sélectionnez la case à cocher pour le lot que vous souhaitez utiliser, et choisissez Sélectionner.
Remarque : Le nom du lot ne devrait pas être le nom de l'organisation qui effectuera le travail. Tout marché associé au lot sera ajouté. - Marché
- Entrez du texte pour commencer votre recherche ou pour créer un nouveau marché. Sélectionnez la case à cocher à côté d’un ou plus marchés d’entité ou sélectionnez Créer un marché pour créer un nouveau marché.
Sélectionnez le marché de plus haut niveau que comprend le lot. Du fait que les Tâches de bibliothèque sont associées aux marchés, cela permet à Field View d’importer automatiquement la liste la plus complète des tâches de bibliothèque dans le projet.
Si vous créez un nouveau marché, entrez les détails du nouveau marché dans la section Standards et modèles de Configuration de l’entreprise dans Classic Field View.
- Propriété de l'entité (Lot de travaux)
- Sélectionnez l'entreprise qui est propriétaire du lot.
- Préférences de visibilité (Lot de travaux)
- Choisissez l’option qui indique quelles entités peuvent utiliser ce lot.
- Email du lot (Lot de projet)
- Entrez une adresse email à laquelle les notifications de tâches seront envoyées. Séparez plusieurs adresses email par un point-virgule. Lorsque vous avez terminé l’entrée des emails, appuyez sur la touche Entrer pour les ajouter. Les nouveaux utilisateurs de Field View recevront une invitation.
- Envoyer automatiquement les nouvelles tâches émises au rapport (Lot de projet)
- Sélectionnez si vous souhaitez que le système envoie un rapport chaque nuit à l’email de contact du lot/organisation, spécifiant les nouvelles tâches qui leur sont émises.
- Votre référence
- Entrez le numéro de référence ou le code pour le lot de travaux, pour l’organisation à laquelle le lot est associé.
Les informations de référence s’afficheront dans les rapports.
- Notre référence
- Entrez le numéro de référence ou le code pour le lot de travaux, pour l’entité propriétaire du projet.
Les informations de référence s’afficheront dans les rapports.
- Période de résolution
- Entrez le nombre de jours autorisé pour résoudre les tâches associées à ce lot si vous souhaitez que la période de résolution soit différente de la période par défaut, qui est de sept jours.
- Actif
- Indique que le lot sera actif et disponible. Cette option est sélectionnée par défaut. Vous pouvez également désactiver et activer un lot à partir de la page Lot de projet.
Détails de l’organisation (Lot de projet)
- Organisation
- Entrez du texte pour commencer votre recherche ou pour créer une nouvelle organisation à associer au lot. Sélectionnez l’organisation ou sélectionnez Créer une organisationpour créer une nouvelle organisation.
- Type d’organisation
- Cela classe l’organisation à des fins de rapport.
- Email de l’organisation
- Entrez toute adresse email supplémentaire qui doit recevoir des rapports des tâches. Séparez plusieurs adresses email par un point-virgule (;). Appuyez sur la touche Entrer pour ajouter les adresses email aux détails. Les nouveaux utilisateurs de Field View recevront une invitation.
Invitations (Lot de projet)
- Notifier les utilisateurs pour toutes les tâches attribuées au lot
- Lorsque cette option est sélectionné, les utilisateurs recevront un email chaque fois qu’une tâche est émise au lot.
- Emails ajoutés pour les notifications
- Contient la liste des utilisateurs invités à recevoir les notifications concernant le lot. Ce comprend des emails entrés précédemment pour les détails de lot et d’organisation.
Sélectionnez la case à cocher pour que les utilisateurs reçoivent des notifications et choisissez Inviter des utilisateurs. Les utilisateurs sont ajoutés à la liste des utilisateurs invités. Vous pouvez les modifier à partir de cette liste.
- Utilisateurs invités via le lot
- Les utilisateurs dans cette liste seront envoyés un email les invitant au lot. L’invitation expire après un mois.
Sélectionnez Ajouter des nouveaux utilisateurs pour créer une rangée permettant d’entrer des informations sur les nouveaux utilisateurs. Sélectionnez Ajouter à partir de l’email pour ajouter les utilisateurs entrés dans la section Emails ajoutés.
Sélectionnez l’icône de crayon Modifier pour attribuer des rôles à l’utilisateur.
Sélectionnez la case à cocher d’un utilisateur et sélectionnez Supprimer pour supprimer un utilisateur de la liste.
Sélectionnez la case à cocher d’un utilisateur et sélectionnez Renvoyer pour renvoyer la notification.
- Prénom et nom
- Entrez le nom de contact pour le sous-traitant.
Lorsque vous avez terminé l’ajout ou la modification du lot, sélectionnez Créer ou Enregistrer. Field View enverra un email aux nouveaux utilisateurs invités.