Ajouter un statut à un modèle de flux de travail

Vous pouvez ajouter ou modifier des statuts à un modèle de flux de travail pour définir les statuts disponibles dans le flux de travail. Toute modification apportée une fois qu'un flux de travail est utilisé affecte tous les projets qui utilisent ce flux de travail.

1. Vérifiez que l’entité correcte soit sélectionnée dans le champ Entité, et qu’aucun projet n’est sélectionné dans le champ Projet.
2. Sélectionnez Configuration de l’entreprise > Standards et modèles > Modèles de flux de travail.
3. Sélectionnez le modèle de flux de travail auquel vous souhaitez ajouter des statuts dans la zone Modèles de flux de travail de l’écran Modèles de flux de travail.
4. Dans la zone Statuts de modèles de flux de travail, sélectionnez Ajouter.
5. Dans le champ Statut du modèle de flux de travail dans l’écran Ajouter un statut de modèle de flux de travail, entrez un nom pour le statut.
6. Pour ajouter une couleur, sélectionnez Choisir, et puis sélectionnez une couleur.
   Cette couleur s’affiche sur l’appareil ou l’application web lorsque vous sélectionnez le statut. Il s’affiche également dans les rapports.

   • Les rouges sont souvent utilisés pour indiquer des statuts ouverts ou non commencés, mais ils peuvent également être utilisés pour indiquer les statuts rejetés ou autres problèmes.

   • Les jaunes sont souvent utilisés pour indiquer que les statuts sont configurés comme terminés, mais ils peuvent également être utilisés pour indiquer les statuts en cours.

   • Les verts sont souvent utilisés pour indiquer que les statuts sont configurés comme fermés et/ou définitifs.

7. Cochez une ou plusieurs cases correspondant à cet statut pour aider à l’analyse des formulaires, des tâches, et des emplacements ou des processus :

   Workflow Status Type	Définition
   Terminé	Souvent utilisé pour signifier que le travail est terminé, mais qu'il n'a pas encore été inspecté ou accepté. Dans un flux de travail, un seul statut peut être défini comme terminé. Le statut Terminé est utile pour filtrer les tâches et les formulaires. Le fait de passer le statut d'une tâche à Terminé remplit automatiquement le champ ActualFinishDate. Vous pouvez toujours modifier une tâche ou un formulaire lorsque le statut est Terminé, à moins qu'il ne soit également défini en lecture seule. Plus d’une étape peut avoir un statut Terminé.
   Fermées	Le statut Fermé signifie que le flux de travail est terminé, même s'il n'est pas définitif. Par exemple, une étape dont la description est rejetée ou sans objet peut terminer le flux de travail avec le statut Fermé. Le statut Fermé est utile pour filtrer les tâches et les formulaires. Le fait de passer le statut d'une tâche à Fermé remplit automatiquement le champ ActualFinishDate. Vous pouvez toujours modifier une tâche ou un formulaire lorsque le statut est Fermé, à moins qu'il ne soit également défini en lecture seule. Plus d’une étape peut avoir un statut Fermé.
   Final	Un statut final bloque un flux de travail. Vous ne pouvez pas rouvrir un flux de travail dont le statut est final. Vous ne pouvez avoir qu’une étape avec un statut Final. Un statut Final doit également être Fermé. Lorsque vous sélectionnez la case à cocher pour rendre le statut Final, Field View sélectionne automatiquement Fermé. Seulement une étape peut avoir un statut Final.

   Options de statut de flux de travail	Définition
   Réponses de formulaire en lecture seule	Empêche les utilisateurs de modifier les réponses du formulaire, bien que vous puissiez toujours ajouter des images, des commentaires et des pièces jointes. Un utilisateur peut être en mesure de changer le statut pour un autre qui autorise alors l'édition.
   Actions, pièces jointes et commentaires en lecture seule	Rend les icônes d'actions, de commentaires et d'images indisponibles pour l'utilisateur une fois que le formulaire est en lecture seule. Un utilisateur peut être en mesure de changer le statut pour un autre qui permettra alors d'ajouter des actions, des commentaires et des images.
   Signature requise	L'utilisateur doit fournir une signature avant d'être autorisé à modifier le statut d'un élément.

8. Les cases à cocher Statut de synchronisation de l’appareil et Médias synchronisés permettent de gérer des données ou des photographies et d’autres médias pour un projet lorsque les utilisateurs synchronisent leurs appareils. L’effacement de ces options pour un statut supprime les données de projet qui ne sont plus nécessaires pour économiser de l’espace de stockage et réduire l’encombrement sur l’appareil. Par défaut, les deux cases à cocher sont cochées et toutes les données sont synchronisées avec les appareils pour chaque statut. Indépendamment des sélections, toutes les données sont toujours visibles sur le site Web.

   • Si vous souhaitez que des tâches ou des formulaires configurés sur ce statut sont supprimés lorsque l’utilisateur synchronise son appareil, effacez la case à cocher Statut de synchronisation de l’appareil.

     Les processus et les équipements ne sont pas affectés par cette action.

   • Si vous souhaitez que les médias attribuées aux tâches, aux formulaires ou aux processus configurés sur ce statut soient supprimés lorsque l’utilisateur synchronise son appareil, effacez la case à cocher Médias synchronisés.

     Les équipements ne sont pas affectés par cette action.

9. Sélectionnez Enregistrer.