Un processus est un type de tâche que vous devez répéter sur un ou sur de nombreux projets. L’utilisation des processus vous permet de standardiser les tâches à travers les projets et les unités commerciales.
il est possible de configurer des modèles de processus entreprise, y compris l’attribution aux Projets et Emplacements à partir de la version de juin 2021. Veuillez consulter Créer et configurer des modèles de processus.
Un processus peut avoir un formulaire y associé. Vous pouvez rendre l’achèvement de ce formulaire obligatoire, auquel cas la tâche ne peut pas être fermée jusqu’à ce que le formulaire soit achevé. Un processus peut également avoir un lot d’entité et/ou une personne qui y est associée. Les processus constituent la partie la plus longue de la configuration et peuvent être les plus compliqués.
Vous pouvez ajouter un processus à une entité, ce qui vous permet d’utiliser le processus sur tous les projets de cette entité et de niveau inférieur, afin de standardiser les tâches partout tous vos projets et créer une cohérence dans votre entreprise.
Vous pouvez également ajouter un processus à un projet, lorsque vous devez faire quelque chose d’unique pour un projet spécifique.
Vous pouvez rendre un processus aussi simple ou complexe que vous le souhaitez. Il faut ne pas oublier que vous ne pouvez appliquer qu’un seul lot à une tâche de processus. Si vous avez un grand projet dans lequel plusieurs sous-traitants effectuent peut-être la même tâche, vous devrez créer une tâche de processus pour chaque lot de sous-traitants.
Avant de créer un processus, vous devez connaître les points suivants :
La liste complète des tâches au sein d’un processus.
L’ordre des tâches dans le processus.
Qui est responsable de chaque tâche.
Nous vous recommandons de planifier vos processus sur papier avant de les créer dans Field View.
Le tableau de bord n’affiche PAS la progression des processus. Il y a un nombre de rapports de processus disponibles sur le menu Processus.