Review the setup steps to take advantage of UD forms and UD lookups integration.
- Vérifiez le Exigences du système pour vous assurer que votre système est configuré pour prendre en charge l’intégration des formulaires UD et des recherches UD.
- Dans Vista, identifiez les formulaires UD et/ou les recherches UD que vous souhaitez activer dans Field View, et vérifiez qu’ils soient sélectionnés comme Activer pour la capture Field. Une fois sélectionnés, ils seront disponibles dans Équipe pour convertir aux modèles de formulaire Field View aux réponses prédéfinies.
For details, see "Enable UD Forms Integration in Vista" and "Enable UD Lookups Integration Integration" in the 'Getting Started Guide' for UD integration on the Viewpoint Customer Portal.
- Dans Team, convertissez des formulaires UD et/ou des recherches UD.
- Identifiez les formulaires UD que vous souhaitez exposer dans Field View et convertissez-les en modèles de formulaire.
- Identifiez les recherches UD que vous souhaitez exposer dans Field View et convertissez-les en réponses prédéfinies dans Field View.
For details, see "Convert UD Forms to Form Templates" and "Convert UD Lookups to Predefined Answers" in the Team help system.
- In Field View Classic, set permissions for the Vista Workflow.
See Définir les autorisations « Vista Workflow » dans Field View. Then
locate the converted form templates and make them available to your
project.
- Set permissions for the form template. See Set Permissions for a Vista Imported Form.
- Assign the form template to a project. See Assign a Vista Imported Form Template to a Project.
- In Field View Classic, apply the
predefined answers to forms in your project.
- Assign the Predefined Answer to a question on a form (using the Form Designer). See Add an Imported Predefined Answer Group to a Form Question
- Assign the updated form to a project.
- Dans l’application Web Field View (Nouveau ou Classic) ou Field View mobile, commencez par utiliser le modèle de formulaire importé ou les réponses prédéfinies importées.
- Vous pouvez ajouter un formulaire en utilisant le nouveau modèle avec le type de formulaire « Formulaires importés Vista ».
- Pour le formulaire qui a été mis à jour avec des réponses prédéfinies importées, vous pouvez ajouter une nouvelle instance du formulaire, et utiliser des réponses prédéfinies sous forme des options dans le formulaire.
For the complete UD integration setup instructions, see the 'Getting Started Guide' on the Viewpoint Customer Portal.