Ajoutez des tâches à un processus de projet déjà déployé pour augmenter la liste des éléments d’action qui doivent être réalisés.
Si vous n’avez pas encore configuré le processus, d’abord
créez un modèle de processus entreprise et
attribuez-le à un projet.
Remarque : L’ajout d’une tâche à un processus de processus n’est normalement que si un processus de projet est déjà déployé lorsque le besoin d’éléments d’action supplémentaires devient apparent.
Au cas où vous ajouteriez des tâches à un processus de projet qui n’a pas encore été déployé, considérez les points suivants :
- Un processus de projet est le plus souvent le produit de l’attribution d’un modèle de processus entreprise à un projet.
- Les modèles de processus entreprise consistent normalement déjà en des tâches nécessaires pour un projet.
- Vous devez vous demander si le modèle de processus entreprise lui-même a besoin d'être complété par des tâches.
Il faut que les Types de tâche et les lots soient déjà configurés. Si vous devez les configurer, faites-le dans Classic Web.
Remarque : L’ordre que vous prescrivez ne limite pas l’activité sur le terrain à cet ordre.
- Confirmez que vous travaillez dans le projet correct.
- Sélectionnez l’icône de menu
dans le coin en haut à gauche, et choisissez Configuration du projet. Sélectionnez Processus de projet. - L’ordre de tri par défaut de la grille est la colonne Nom du processus. Sélectionnez n’importe quel autre en-tête de colonne à trier à sa place.
- Dans la colonne Réf, sélectionnez le Processus avec lequel vous souhaitez travailler.
Vous êtes dirigé vers la vue en arborescence du processus de projet.
- Sélectionnez les ellipses situées à droite du nom du processus et choisissez Ajouter une tâche.
- Dans le champ Description des tâches de processus, entrez une description pour la tâche de processus.
Conseil : Envisagez de commencer chaque description de tâche avec un numéro pour indiquer clairement selon l’ordre souhaité dont les tâches au sein du processus devraient être réalisées, en gardant à l’esprit que si vous ajoutez plus tard une étape, cette convention de dénomination peut nécessiter la mise à jour de la description.
Remarque : Ce champ accueille tous les caractères spéciaux, à l’exception de :
- Dans le champ Description des tâches de processus - Détaillée, entrez une description détaillée pour la tâche de processus.
Toute personne ayant l’autorisation d’afficher la tâche peut afficher cette description.
- Dans le champ Type de tâche, sélectionnez le type de tâche.
- Dans le champ Lot, sélectionnez le lot auquel appartient la tâche.
Le champ Émis à l’organisation se met à jour automatiquement avec l’organisation associée au lot pour ce projet.
- Si plusieurs organisations sont associées au lot, vous pouvez choisir de modifier l’entrée dans le champ Émis à l’organisation en sélectionnant d’abord la flèche déroulante.
- Si vous souhaitez que l’organisation attribuée capture des informations spécifiques concernant la tâche, attribuez-la un formulaire.
- Dans le champ Type de formulaire associé, sélectionnez le type de formulaire à créer avec la tâche.
Le champ Nom s’affiche.
- Dans le champ Nom, sélectionnez le nom du formulaire à créer avec la tâche.
- Si vous devez remplir le formulaire, cochez la case Formulaire requis. Il faut compléter le formulaire avant de pouvoir fermer la tâche.
Remarque : Vous pouvez attribuer un modèle de formulaire vide à la tâche et le mettre à jour plus tard, à condition de l’attribuer avant le déploiement du processus.Dès qu’un processus est utilisé sur un emplacement de projet, vous ne pouvez plus mettre à jour les attributs des tâches de processus autres que les champs de description. Cela signifie que si un formulaire est nécessaire à la tâche, vous devez ajouter un modèle de formulaire avant le déploiement du processus, même si le modèle de formulaire n’a pas encore été configuré. Par la suite, lorsque le formulaire est généré pour la tâche, il utilisera la version mise à jour du modèle.
- Sélectionnez Enregistrer.
La tâche nouvellement ajoutée s’affiche en bas de la liste des tâches dans l’arborescence.Vous avez quelques options :
