Créer un modèle de processus entreprise

Les modèles de processus entreprise peuvent vous aider à standardiser les listes de tâches dans les projets et les entités.

Suivez ces étapes pour créer un modèle. Plus tard, lorsque vous attribuez un modèle de processus entreprise à un projet, le système utilise le modèle pour générer un Processus de projet et conserve le modèle pour une utilisation ultérieure.

Confirmez que la bonne entité est sélectionnée.
Sélectionnez l’icône de menu dans le coin en haut à gauche, et choisissez Configuration du projet. Sélectionnez Processus entreprise.
Sélectionnez l’icône bleue à signe plus Ajouter.
La fenêtre Nouveau modèle de processus entreprise s’affiche.
Dans le champ Nom du processus, entrez un nom pour le processus.
Dans la zone Visibilité, sélectionnez les options qui indiquent quelles entités peuvent utiliser ce processus.
Pour changer l’entité qui est propriétaire de ce processus, dans le champ Propriété de l’entité, sélectionnez la flèche déroulante pour choisir une autre entité.
Dans la section Classification des emplacements et équipements par défaut, cochez la case pour chaque classification d’emplacement et équipement à associer au processus.
Remarque : Dans une étape ultérieure, lorsque vous attribuez le Processus à un ou plusieurs Emplacements, vous aurez l’option d’attribuer par Classification. Le résultat est que les Classifications que vous sélectionnez sous les emplacements et équipements par défaut seront sélectionnées automatiquement pour votre commodité. Pour un contexte, voir la section Attribuer un Processus de projet à un emplacement ou un équipement.
Sélectionnez Enregistrer.

Vous êtes dirigé vers la vue en arborescence de votre processus entreprise nouvellement créé.

Ajouter des tâches au processus entreprise.

Créer un modèle de processus entreprise

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