Créez un modèle pour créer un instantané de la configuration d’une entreprise, d’un site ou d’un projet.
Avant de pouvoir créer un modèle, il faut contacter l’assistance technique pour que la fonction soit activée.
- Cliquez avec le bouton droit sur l’entreprise, le site ou le projet que vous souhaitez utiliser pour créer le modèle et naviguer jusqu’à Modèle > Nouveau.
- Utilisez les champs Nom et Description pour entrer le nom et la description du modèle.
- Utilisez les champs Éléments à inclure pour sélectionner quelles zones du site à inclure dans le modèle :
Groupes de sécurité - Si vous choisissez de copier des groupes de sécurité, lorsque le modèle est mis en œuvre, les groupes de sécurité seront recréés et vont inclure (Créé à partir du modèle) dans leur nom.
- Mots clés
- Champs personnalisés
- Conteneurs virtuels statiques
- Statut de l’élément
Projets - Si vous souhaitez copier des sous-projet, vous devez également sélectionner l’option Sous-projets.
- Conteneurs virtuels dynamiques
- Groupes de distribution
Flux de travail - Les membres du panel sur les flux de travail auront besoin d’accès au nouvel emplacement lors de la mise en œuvre du modèle.
- Conteneurs des tâches
- Conteneurs de discussion
- Modèles de formulaires
- Sous-projets
- Conteneurs de document
- Membres du groupe de sécurité
Remarque : Si vous choisissez de copier des conteneurs de tâche, de discussion ou de document, seulement les conteneurs sont copiés- pas le contenu des conteneurs. - Utilisez le champ Emplacement du modèle pour sélectionner où le modèle sera créé.
- Cliquez sur Terminer. L’enregistrement du modèle peut prendre plusieurs minutes selon la taille du modèle.