Les informations de base concernant une procédure comprennent le nom, la description, le type, et d’autres options qui contrôlent le comportement général du flux de travail et les éléments auxquels s’applique le flux de travail.
- Naviguez à Administration > Flux de travail dans l’entreprise pertinente, le site ou le projet concerné où vous souhaitez créer le flux de travail.Cette option ouvre la boîte de dialogue Flux de travail, ce qui affiche une liste des flux de travail qui ont été créés.
- Cliquez sur le lien Ajouter un flux de travail.Cette option ouvre la boîte de dialogue Concepteur de flux de travail.
- Cliquez sur Nouveau flux de travail.La page Configuration de flux de travail s’affiche.
- Entrez les informations de base concernant le flux de travail :
Option Description Nom Nommez le flux de travail que vous créez (par exemple, Revue de conception, Revue de construction alternative, ou Revue de construction). Obligatoire Cochez cette case si le flux de travail est obligatoire pour les éléments du type sélectionné dans le champ Type d’application. Description Utilisez ce champ pour entrer une description du flux de travail. - Utilisez le champ Type d’application pour sélectionner les éléments auxquels le flux de travail s’appliquera.
- Si vous sélectionnez Document ou Conteneur virtuel statique, vous mettez le flux de travail sur l’en-tête de l’élément. Cela signifie que quel que soit le nombre de fois qu’un élément est révisé, il restera dans le même flux de travail.
- Si vous sélectionnez Révision de document, Révision de formulaire, ou Révision de conteneur virtuel statique, le flux de travail s’appliquera à chaque élément.
- Cochez la case Afficher la dernière révision visible si les utilisateurs qui n’ont pas d’accès à la révision actuel d’un élément dans un flux de travail non visible verront une révision précédente de l’élément qui a été rendu visible.
- Sélectionnez la case à cocher Activer les annotations sécurisées pour configurer un flux de travail afin que l’accès à toutes les annotations soit limité pendant que l’élément passe à travers le flux de travail.
- Facultatif : Sélectionnez la case à cocher Ne pas envoyer un email au propriétaire à la terminaison : si vous ne souhaitez pas que le chargeur de l’élément reçoit une notification que l’élément a terminé le processus du flux de travail.
- Facultatif : Si vous avez sélectionné Révision de formulaire dans le champ Type d’application, utilisez le champ Modèles de formulaires pour sélectionner les modèles de formulaires auxquels s’applique le flux de travail.
- Utilisez la section Appliquer aux filtres pour sélectionner les éléments auxquels le flux de travail sera appliquée. Vous pouvez filtrer selon l’une ou plusieurs des options suivantes :
- Type de fichier - les éléments avec le type de fichier donné déclencheront le flux de travail
- Statut - les éléments possédant le statut de révision donné entreront dans le flux de travail
- Conteneur - les éléments chargés dans le conteneur donné entreront dans le flux de travail
- Utilisateur - les éléments chargés, révisés, modifiés ou votés par un utilisateur donné entreront dans le flux de travail
- Organisation - les éléments chargés, révisés, modifiés ou votés par une organisation donnée entreront dans le flux de travail
- Groupe de distribution - les éléments chargés, révisés, modifiés ou votés par un groupe donné entreront dans le flux de travail
- Groupe de sécurité - les éléments chargés, révisés, modifiés ou votés par un groupe donné entreront dans le flux de travail
- Cliquez sur Appliquer.Le nœud de début est créé. Vous êtes maintenant prêt à créer le flux de travail utilisant des nœuds standard, des nœuds avancés et des nœuds de modèles. Cliquez ici pour des exemples des flux de travail.
- Pour retourner à la page Configuration de flux de travail et modifier les informations de base du flux de travail, cliquez avec le bouton droit sur le nœud de début et cliquez sur Configurer.