Créer des conteneurs de documents

Créez un conteneur de documents dans lequel vous et d’autres utilisateurs pouvez charger des éléments tels que des documents et des dessins. Si vous n’êtes pas sûr du type de conteneur à créer, un conteneur de documents est un excellent endroit pour commencer.

Les conteneurs de documents peuvent être créés au niveau de l’Entreprise, du Site, ou du Projet, ou dans un autre conteneur de documents.

Vous pouvez créer des conteneurs de document à partir de Viewpoint For Projects™ ou du Application de bureau.

  1. Cliquez avec le bouton droit sur l’endroit où vous souhaitez créer le conteneur de documents et allez à Nouveau > Conteneur de documents.
    L’ Assistant de configuration de conteneur s’affichera.
  2. Entrez un Nom et une Description pour le conteneur.
  3. Si vous souhaitez en faire un conteneur privé, sélectionnez Privé sous Sécurité privée.
  4. Décidez si vous souhaitez que le conteneur de documents soit public et effectuez les sélections appropriées dans Fichiers publics.
  5. Décidez si vous souhaitez que d’autres utilisateurs reçoivent des notifications lorsque l’activité se produit dans ce conteneur. Dans Destinataire email par défaut, sélectionnez l’activité à notifier aux utilisateurs, puis sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez recevoir les notifications.
    OptionDescription
    AjouterCochez cette case si les destinataires doivent être notifiés lorsque des nouveaux éléments sont ajoutés au conteneur.
    ModifierCochez cette case si les destinataires doivent être notifiés lorsque des éléments du conteneur sont modifiés.
    RéviserCochez cette case si des destinataires doivent être notifiés lors de la création de nouvelles révisions dans le conteneur.
    Important : Les destinataires pourront voir tous les éléments chargés vers ce conteneur.
    Si vous laissez le champ Destinataires vide, le conteneur héritera des destinataires de l’entreprise, du site, du projet ou du conteneur dans lequel il a été créé. Vous pouvez afficher, ajouter et supprimer des Destinataires à tout moment en cliquant avec le bouton droit sur le conteneur et en allant à Configurer > Ce conteneur. Vous pouvez également supprimer les utilisateurs hérités de l’entreprise, du site ou du projet.
  6. Si vous souhaitez que votre conteneur de documents soit également une boîte de dépôt email, développez la section Boîte de dépôt email et effectuez les étapes suivantes :
    1. Sélectionnez Boîte de dépôt email.
    2. Dans le champ Adresse email de la boîte de dépôt, entrez l’adresse de la boîte de dépôt, et puis cliquez sur l’icône Vérifier la disponibilité pour vérifier que l’adresse email n’a pas été déjà utilisée sur une autre boîte de dépôt.
    3. Sélectionnez Statut de l’élément qui devrait être attribué aux éléments qui sont envoyés par email à la boîte de dépôt.
    4. Sélectionnez le Type de message des emails entrants.
      Par exemple, sélectionnez PDF si vous souhaitez que les emails envoyés dans la boîte de dépôt soient enregistrés en tant que PDF.
      Remarque : Si vous souhaitez écarter l’email et n’enregistrer que les pièces jointes d’email, sélectionnez Exclure.
    5. Si des pièces jointes incluses dans l’email doivent être créées comme des éléments séparés, sélectionnez Oui à partir de Extraire des pièces jointes.
  7. Si vous souhaitez rendre certains champs obligatoires lorsque les utilisateurs créent des éléments, cliquez sur l’icône plus à côté des Préférences de champ et configurez les champs que vous souhaitez rendre obligatoires sur Vrai.
  8. Cliquez sur Terminer et cliquez sur Fermer.