Een taak aan een bedrijfseenheid toevoegen

U kunt een taak, ook wel taak type genoemd, aanmaken in de bedrijfseenheid als die nodig is voor meerdere projecten in uw bedrijfseenheid, en die niet aanwezig is in de taken bibliotheek van de bedrijfseenheid.

1. Controleer of de juiste bedrijfseenheid is geselecteerd in het veld Bedrijfseenheid en of er geen project is geselecteerd in het veld Project.
2. Selecteer Bedrijfsinstellingen > Standaard instellingen en sjablonen > Taak typen.
3. Selecteer de knop Toevoegen.
4. (Vereist) In het venster Taak type toevoegen voert u in het veld Taak type naam een naam voor het taak type in.
5. (Vereist) Voer in het veld Versie een beschrijving van de versie in.
6. Als het taak type in een proces moet worden gebruikt, selecteert u het keuzevakje Proces taak type.
7. Klik in de lijst Workflow op de workflow die u met dit taak type wilt gebruiken. Als er geen workflow is geselecteerd, kunt u geen workflow gebruiken voor dit type taken.
   Als u het keuzevakje Proces taak type hebt ingeschakeld, zijn er alleen proces workflows beschikbaar in de lijst.
8. (Vereist) Klik in het veld Taak groep op de groep waartoe dit taak type behoort.
   Voor procestaken is dit meestal Levering.
9. (Vereist) Klik in het veld Taak type kleur op Kiezen en selecteer de kleur om dit taak type op het dashboard weer te geven.
10. Klik in het veld Geldigheid startdatum op de datum waarop het taak type beschikbaar is voor gebruik.
    Omdat u de taak niet kunt bekijken of wijzigen tot de startdatum, adviseren we de datum van vandaag te gebruiken om ervoor te zorgen dat de taak per direct beschikbaar is.
11. Laat het veld Vervaldatum leeg.
    Zodra de vervaldatum is bereikt, zal de taak niet meer beschikbaar zijn. We adviseren om geen vervaldatum in te voeren, omdat een taak langer nodig kan zijn dan oorspronkelijk verwacht.
12. Zorg ervoor dat het keuzevakje Actief is ingeschakeld om de taak beschikbaar te maken voor gebruik.
13. Selecteer in het veld Zichtbaarheid de optie die aangeeft welke bedrijfseenheden dit taak type kunnen gebruiken. Als u Bedrijfseenheid en lager selecteert, klikt u op om de bedrijfseenheid te selecteren.
14. Klik in het veld Eigendom van bedrijfseenheid op om de bedrijfseenheid te selecteren die eigenaar is van het taak type.
15. Schakel in de tabel Taak velden het keuzevakje Zichtbaar in voor elk veld dat voor deze taak zichtbaar moet zijn op het apparaat. Schakel het keuzevakje Vereist in voor elk veld dat vereist moet zijn.

    Optie	Gebruiken wanneer u wilt dat...
    ActualFinishDate	De werkelijke einddatum van de taak wordt weergegeven. Vereist.
    ActualStartDate	De werkelijke begindatum van de taak wordt weergegeven. Vereist.
    Oorzaak	De apparaat gebruiker een keuze maakt uit een lijst met redenen waarom de taak wordt uitgevoerd. Oorzaken moeten zijn toegewezen vanuit de Oorzaken bibliotheek van het systeem voor het project.
    CausedbyOrganization	De apparaat gebruiker een keuze maakt uit een lijst met organisaties in het project. Aanbevolen als u Oorzaak hebt geselecteerd.
    Kosten	De apparaat gebruiker kosten invoert. Niet algemeen gebruikt, omdat Field View niet voor facturering wordt gebruikt.
    Beschrijving	De beschrijving van de taak op het apparaat wordt weergegeven.
    GPS	De apparaat gebruiker de exacte locatie met behulp van GPS aangeeft. Voornamelijk gebruikt in civieltechnische projecten waarbij het invoeren van de locatie mogelijk niet nauwkeurig genoeg is vanwege de omvang van het project. Als dit veld is gemarkeerd als "Vereist", kan de gebruiker de taak pas opslaan nadat er een GPS fix is verkregen.
    IssuedToOrganisation	De apparaat gebruiker kiest uit een lijst met project organisaties. Organisaties moeten aan het project zijn toegevoegd.
    IssuedToUser	De apparaat gebruiker een gebruiker selecteert. De gebruiker moet aan het project zijn toegevoegd.
    Werkpakket	De apparaat gebruiker kiest uit een lijst met project werkpakketten. Werkpakketten moeten aan het project zijn toegevoegd.
    PercentageComplete	De apparaat gebruiker een percentage invoert in cijfers.
    Foto	De apparaat gebruiker een foto toevoegt met betrekking tot de taak vanaf het apparaat door een foto te maken of een opgeslagen foto toe te voegen.
    PlannedStartDate	De apparaat gebruiker een datum invoert waarop de taak is gepland om te beginnen.
    Prioriteit	De apparaat gebruiker kiest uit een lijst met prioriteiten. Zie stap 16.
    RemainingDuration	Apparaat gebruiker een getal invoert.
    Oplossing	De apparaat gebruiker een beschrijving invoert van de oplossing van de taak.
    Score	De apparaat gebruiker kiest uit een lijst met score beschrijvingen. Rapporten geven dan een score weer op basis van waarde en gewicht van de score. Zie stap 17.
    TargetDate	De apparaat gebruiker een datum invoert.

16. Als u het keuzevakje Prioriteit hebt ingeschakeld:
    1. Rechtsklik op en selecteer Prioriteit toevoegen.
    2. In het veld Prioriteit beschrijving in het venster Prioriteit toevoegen voert u een beschrijving van de prioriteit in.
    3. Klik op Opslaan.
17. Als u het keuzevakje Score hebt aangevinkt:
    1. Rechtsklik op en selecteer Score toevoegen.
    2. In het veld Score beschrijving in het venster Score toevoegen voegt u een beschrijving van de score toe.
    3. Voer in het veld Score gewicht een getal in.
       Dit geeft het belang van deze score aan in vergelijking met andere scores.
    4. Voer in het veld Numerieke score een getal in.
       Dit is de numerieke waarde van de score, die kan worden gebruikt bij het berekenen van gemiddelde scores.
    5. Klik op Opslaan.
18. Klik in het venster Taak type toevoegen op Opslaan.