U kunt een formulierschema toevoegen, om aan te geven wanneer een formulier exemplaar wordt aangemaakt, zodat de toegewezen project teamleden dit kunnen invullen, of wijzigingen aanbrengen in een bestaand formulierschema.
U moet Formulier sjabloon configureren rechten hebben om een formulierschema toe te voegen.
- Selecteer het menusymbool
in de linker bovenhoek en kies vervolgens Formulieren. - Selecteer het tabblad Formulierschema's.
- Selecteer de knop Toevoegen
om het venster Formulierschema toevoegen te openen, of selecteer het referentienummer van het formulierschema dat u wilt wijzigen. - Selecteer in het veld Type selecteren het type formulier waarvoor u een schema wilt maken.
Als u een nieuw formulierschema toevoegt en u een veld selecteert, wordt het volgende veld beschikbaar.
- Kies in het veld Selecteer een formulier sjabloon de formulier sjabloon die u wilt gebruiken. U kunt zoekcriteria voor de formulier sjabloon invoeren, of het keuzevakje inschakelen naast de formulier sjabloon die u wilt plannen.
Namen van formulier sjablonen worden weergegeven in het volgende formaat: Naam formulier sjabloon (formulier sjabloon ID) - Formulier versie. Bijv. JobForm (10035) - v(2).
- Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in voor het formulierschema.
- Kies in het veld Startdatum een startdatum voor het formulierschema. Het nieuwe formulier exemplaar wordt aangemaakt op de geselecteerde startdatum.
- Selecteer in het veld Herhalingen de optie Nooit, Wekelijks of Maandelijks om aan te geven of het formulier exemplaar met een regelmatige interval moet worden herhaald.
Als u
Wekelijks hebt geselecteerd, configureert u de volgende opties:
- Selecteer in het gedeelte Dagen kiezen de dagen waarop u het formulier aangemaakt wilt hebben.
- Kies in het veld Einddatum een einddatum voor het formulierschema.
Als u
Maandelijks hebt geselecteerd, configureert u de volgende opties:
- Kies wanneer u het formulier exemplaar wilt herhalen:
- Per dag van de maand: selecteer de dag waarop u het formulier elke maand wilt aanmaken. Selecteer bijvoorbeeld 1 als u het formulier op de eerste dag van de maand wilt laten aanmaken.
- Per dag van de week: kies elke maand de week waarin u het formulier wilt aanmaken. Selecteer vervolgens de dag waarop u het formulier wilt laten maken. Als u het formulier bijvoorbeeld op de eerste maandag van elke maand wilt aanmaken, selecteert u 1e (week van de maand) en vervolgens M (voor maandag).
- Kies in het veld Einddatum een einddatum voor het formulierschema.
- Selecteer Aanmaken of Opslaan.
Het nieuwe formulierschema verschijnt op de pagina Formulierschema's. Let op dat het formulierschema een uniek referentienummer krijgt dat u kunt selecteren om toegang te krijgen tot de details van het formulierschema.