Beheerders maken en configureren proces sjablonen in het gedeelte Bedrijfsinstellingen.
Een proces is een verzameling taken in een voorgeschreven volgorde. Voor meer details, zie Processen.
Selecteer het menusymbool 
in de linker bovenhoek en kies Bedrijfsinstellingen. Selecteer Bedrijfsprocessen. Wijzigingen die in dit instellingen gedeelte worden aangebracht, zijn alleen van invloed op de sjablonen, niet op de project processen die op basis daarvan zijn gemaakt.
Bekijk de volgende pagina's voor stappen voor het aanmaken en instellen van een proces sjabloon.
Een bedrijfsproces sjabloon toevoegen - begin met het aanmaken van een of meer sjablonen.
Taken aan een bedrijfsproces sjabloon toevoegen - maak elke sjabloon zo compleet mogelijk voordat u die aan meerdere projecten toewijst.
Een bedrijfsproces aan een project toewijzen - het systeem gebruikt de sjabloon om een project proces te genereren en bewaart de sjabloon voor later gebruik.
Een procestaak aan een organisatie toewijzen - voor een bepaald proces moet voor elke taak worden aangewezen wie actie moet ondernemen.
Een project proces aan een locatie of asset toewijzen - voor een bepaald proces is dit de stap die alle taken uitvoerbaar maakt.
Taken aan een projectproces toevoegen - wanneer een project proces al is geïmplementeerd en de behoefte aan aanvullende actiepunten duidelijk wordt.
Een proces kopiëren - kan tijd besparen als een bestaande proces sjabloon voldoende lijkt op een sjabloon die nodig is.
Processen van locaties verwijderen - als u om welke reden dan ook een of meer processen van een of meer locaties wilt verwijderen, zijn er verschillende opties om verder te gaan.
De volgorde van taken wijzigen - u kunt de voorgeschreven volgorde van taak uitvoering wijzigen door de volgorde van de procestaken te wijzigen zoals ze in de boomstructuur verschijnen.
Een taak uit een proces verwijderen - u kunt op elk gewenst moment een taak uit een bedrijfsproces sjabloon verwijderen. Voor een projectproces kunt u die verwijderen zolang de taak niet verder is gegaan dan de oorspronkelijke status.