U kunt taken aan een reeds geïmplementeerd projectproces toevoegen, om de lijst met actiepunten die moeten worden uitgevoerd uit te breiden.
Als u het proces nog niet hebt ingesteld,
maakt u eerst een bedrijfsproces sjabloon aan en
wijst u die aan een project toe.
Opmerking: Het toevoegen van een taak aan een projectproces is doorgaans alleen nodig wanneer een projectproces al is geïmplementeerd en er extra actiepunten nodig zijn.
In het geval dat u merkt dat u taken toevoegt aan een projectproces dat nog niet is geïmplementeerd, overweeg dan de volgende punten:
- Een projectproces is meestal het product van het toewijzen van een bedrijfsproces sjabloon aan een project.
- Bedrijfsproces sjablonen bevatten normaal gesproken al de benodigde taken voor een project.
- U moet overwegen of de taken ook aan de bedrijfsproces sjabloon zelf moeten worden toegevoegd.
Taak typen en werkpakketten moeten al zijn ingesteld. Als u ze nog moet instellen, doet u dat in Classic web.
Opmerking: De volgorde die u voorschrijft, beperkt de veldactiviteiten niet tot die volgorde.
- Controleer of u in het juiste project werkt.
- Selecteer het menusymbool
in de linker bovenhoek en kies vervolgens Project instellingen. Selecteer Project processen. - De standaard sorteervolgorde van de tabel is op de kolom Proces naam. Selecteer een andere kolomkop om daar op te sorteren.
- Selecteer in de kolom Ref. het proces waarmee u wilt werken.
U gaat naar de boomstructuur weergave van het projectproces.
- Selecteer de drie puntjes rechts van de procesnaam en kies Taak toevoegen.
- Voer in het veld Procestaak beschrijving een beschrijving in voor de procestaak.
Tip: Overweeg om elke taakbeschrijving te beginnen met een nummer, om duidelijk aan te geven in welke gewenste volgorde de taken binnen het proces moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met het feit dat als u later een stap toevoegt, de naamgeving conventie mogelijk vereist dat de beschrijving moet worden bijgewerkt.
Opmerking: Dit veld kan alle speciale tekens bevatten, behalve:
- Voer in het veld Procestaak beschrijving - gedetailleerd een gedetailleerde beschrijving van de procestaak in.
Iedereen met het recht om de taak te bekijken, kan deze beschrijving lezen.
- Selecteer in het veld Taak type het taak type.
- Selecteer in het veld Werkpakket het werkpakket waartoe de taak behoort.
Het veld Afgegeven aan organisatie wordt automatisch bijgewerkt met de organisatie die is gekoppeld aan het werkpakket voor dit project.
- Als er meer dan één organisatie aan het werkpakket is gekoppeld, kunt u ervoor kiezen om de vermelding in het veld Afgegeven aan organisatie te wijzigen door eerst de keuzepijl te selecteren.
- Als u wilt dat de toegewezen organisatie specifieke informatie over de taak vastlegt, wijst u er een formulier aan toe.
- Selecteer in het veld Bijbehorend formulier type het formulier type dat bij de taak moet worden aangemaakt.
Het veld Naam verschijnt.
- Selecteer in het veld Naam de naam van het formulier dat u bij de taak wilt aanmaken.
- Als het formulier moet worden ingevuld, schakelt u het keuzevakje Formulier vereist in. Het formulier moet dan worden ingevuld voordat de taak kan worden gesloten.
Opmerking: U kunt een lege formulier sjabloon aan de taak toewijzen en die later bijwerken, zolang u deze maar toewijst voordat het proces wordt geïmplementeerd.Zodra een proces op een project locatie wordt gebruikt, kunt u geen andere kenmerken van de procestaak dan de beschrijving velden meer bijwerken. Dit betekent dat als er een formulier nodig is voor de taak, u een formulier sjabloon moet toevoegen voordat het proces wordt geïmplementeerd, zelfs als de formulier sjabloon nog niet is ingesteld. Daarna, wanneer het formulier voor de taak wordt opgehaald, wordt de op dat moment actuele, bijgewerkte versie van de sjabloon gebruikt.
- Selecteer Opslaan.
De nieuw toegevoegde taak verschijnt onder aan de lijst met taken in de boomstructuur.