Voer de basis workflowgegevens invoeren

Basisinformatie over een workflow omvat de naam, beschrijving, het type en andere opties die het algemene gedrag van de workflow bepalen en de items waarop de workflow van toepassing is.

1. Navigeer naar Beheer > Workflows binnen de relevante onderneming, locatie of project waar u de workflow wilt aanmaken.
   Hiermee wordt het dialoogvenster Workflow geopend, waarin een lijst met aangemaakt workflows verschijnt.
2. Klik op de link Workflow toevoegen .
   Hiermee wordt het dialoogvenster Workflow ontwerper geopend.
3. Klik op Nieuwe workflow.
   De pagina Workflow configureren verschijnt.
4. Voer de basisinformatie over de workflow in:

   Optie	Beschrijving
   Naam	Geef de workflow die u aanmaakt een naam (bijv. Ontwerp beoordeling, Alternatieve bouw beoordeling of Bouw beoordeling).
   Verplicht	Schakel dit keuzevakje in als de workflow verplicht is voor items van het type dat is geselecteerd in het veld Applicatie type.
   Beschrijving	Gebruik dit veld om een beschrijving van de workflow in te voeren.

5. Gebruik het veld Applicatie stype om te selecteren op welke items de workflow van toepassing is.
   • Als u Document of Statische virtuele container selecteert, plaatst u de workflow in de koptekst van het item. Dit betekent dat het niet uitmaakt hoe vaak een item wordt gereviseerd, het blijft in dezelfde workflow.
   • Als u Document revisie, Formulier revisie of Statische virtuele container revisie selecteert, is de workflow van toepassing op elk item.
6. Schakel het keuzevakje Laatste zichtbare revisie weergeven in als gebruikers die geen toegang hebben tot de huidige revisie van een item in een niet-zichtbare workflow een eerdere revisie van het item zien die zichtbaar is gemaakt.
7. Schakel het keuzevakje Beveiligde markeringen inschakelen in om een workflow zo in te stellen dat de toegang tot alle markeringen wordt beperkt terwijl het item door de workflow wordt verplaatst.
8. Optioneel: Schakel het keuzevakje Eigenaar niet e-mailen bij beëindiging: in als u niet wilt dat degene die het item heeft ge-upload een melding ontvangt dat hun item het workflow proces heeft voltooid.
9. Optioneel: Als u Formulier revisie in het veld Applicatie type hebt geselecteerd, gebruikt u het veld Formulier sjablonen om de formulier sjablonen te selecteren waarop de workflow van toepassing is.
10. Gebruik de sectie Toepassen op filters om te selecteren op welke items de workflow wordt toegepast. U kunt filteren op een of meer van de volgende:
    • Bestandstype - items met het opgegeven bestandstype activeren de workflow
    • Status - items met de opgegeven revisie status komen de workflow binnen
    • Container - items die in de opgegeven container zijn ge-upload, komen de workflow binnen
    • Gebruiker - items die door de opgegeven gebruiker zijn ge-upload, gereviseerd, gewijzigd of waarop is gestemd, komen de workflow binnen
    • Organisatie - items die door de opgegeven organisatie zijn ge-upload, gereviseerd, gewijzigd of waarop wordt gestemd, komen de workflow binnen
    • Distributiegroep - items die door een opgegeven groep zijn ge-upload, gereviseerd, gewijzigd of waarop is gestemd, komen de workflow binnen
    • Beveiligingsgroep - items die door een bepaalde groep zijn ge-upload, gereviseerd, gewijzigd of waarop is gestemd, komen de workflow binnen
11. Klik op Toepassen.
    De startnode wordt aangemaakt. U bent nu klaar om de workflow te maken met behulp van standaard nodes, geavanceerde nodes en sjabloon nodes. Klik hier voor voorbeelden van workflows.
12. Als u wilt terugkeren naar de pagina workflow configureren en de basisgegevens van de workflow wilt wijzigen, rechtsklikt u op de startnode en klikt u op Configureren.