Een formulier sjabloon aanmaken
U kunt een formulier sjabloon in een bedrijfseenheid aanmaken. Later voegt u vragen aan de sjabloon toe en daarna wijst u het formulier aan een project toe.
Versnelde keuze:
- Controleer of de juiste bedrijfseenheid is geselecteerd in het veld Bedrijfseenheid en of er geen project is geselecteerd in het veld Project.
- Selecteer .
- Gebruik desgewenst de zoekfunctie om te bepalen of het formulier dat u wilt aanmaken niet al aanwezig. Als dat het geval is, kunt u hier stoppen of het formulier wijzigen.
- Om een nieuw formulier toe te voegen, klikt u op de knop Toevoegen
.
- In het venster Formulier details toevoegen bepaalt u of u de formulier sjabloon al dan niet op een bestaande sjabloon wilt baseren.
- Zo nee, klik dan op Nee, sla deze stap over.
- Zo ja, selecteer dan een sjabloon in de tabel en klik op Volgende.
- Vul op het tabblad Sjabloon details de velden in en configureer de Formulier opties en Rapport opties. Zie voor meer informatie Sjabloon details velden.
- In het deel Zichtbare bedrijfseenheden geeft u op welke bedrijfseenheden deze formulier sjabloon kunnen gebruiken door Alleen mijn bedrijfseenheid of Bedrijfseenheid en lager te selecteren. De optie Bedrijfseenheid en lager wordt in het algemeen geselecteerd.
- Als u Bedrijfseenheid en lager hebt geselecteerd, selecteert u een bedrijfseenheid in de lijst met bedrijfseenheden.
- Als de standaardwaarde in de lijst Eigenaar bedrijf onjuist is, klikt u op een andere bedrijfseenheid om eigenaar te worden van deze formulier sjabloon. Klik op Volgende.
- Selecteer op het tabblad Rechten de keuzevakjes voor de rechten die u aan een systeemrol wilt toewijzen. Zie Rechten op basis van typisch toegewezen rollen voor meer bijzonderheden. Selecteer de systeemrol waaraan u de geselecteerde rechten wilt toekennen, en klik vervolgens op de knop Formulier sjabloon recht aan systeemrol toewijzen
. Herhaal dit voor extra rollen.
- Klik op Sluiten.
