Een veld of classificatie verplicht maken

Verplichte velden en classificaties kunnen worden gebruikt om van gebruikers te eisen dat ze een beschrijving invoeren bij het toevoegen van documenten, taken en/of discussiess.

Deze optie kan worden geconfigureerd op onderneming, locatie, project of container niveau en de instelling wordt door de navigatiestructuur heen doorgegeven. Als de beschrijving verplicht is gesteld op locatie niveau voor document containers, is een beschrijving ook verplicht in alle projecten en document containers daarin bij uploads.

  1. Rechtsklik op een onderneming, locatie, project of container waarin u het verplichte veld of de verplichte classificaties wilt plaatsen.
    De verplichte velden of classificaties zijn verplicht in alle containers onder dit niveau.
  2. Navigeer naar Configureren > Deze container.
  3. Open de sectie Verplichte velden.
  4. Klik op het symbool Uitvouwen naast het veld Veld voorkeuren om het dialoogvenster Verplichte velden configureren te openen.
  5. Schakel het keuzevakje Overnemen uit, zodat er niet meer wordt overgenomen van het bovenliggende niveau.
  6. Selecteer Waar bij de veld optie Verplicht.
  7. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster Verplichte velden configureren te sluiten.
  8. Klik op Voltooien.
  9. Klik op Sluiten.
Alle subcontainers nemen het verplichte veld of de verplichte classificatie over. U kunt dit controleren door stap 1-4 voor de subcontainer te herhalen en te controleren of de keuzevakjes Overnemen aangevinkt zijn.