Vous pouvez créer un modèle de formulaire dans une entité. Plus tard vous ajouterez des questions au modèle et puis attribuerez le formulaire à un projet.

1. Vérifiez que l’entité correcte soit sélectionnée dans le champ Entité, et qu’aucun projet n’est sélectionné dans le champ Projet.
2. Sélectionnez Configuration de l’entreprise > Standards et modèles > Modèles de formulaires > Configurer les modèles de formulaire.
3. Le cas échéant, utilisez la fonction Rechercher pour déterminer que la banque de questions que vous souhaitez créer n’existe pas déjà. Si c’est le cas, vous pouvez arrêter ici ou modifier le formulaire.
4. Pour ajouter un nouveau formulaire, cliquez sur le bouton Ajouter.
5. Dans la fenêtre Ajouter des détails de formulaire, spécifiez s’il faut ou non baser le modèle de formulaire sur un modèle existant.
   • Si non, cliquez sur Non, ignorer cette étape.
   • Si oui, sélectionnez un modèle dans la grille, et cliquez sur Suivant.
6. Dans l’onglet Détails du modèle, remplissez les champs et configurer les Options de formulaire et les Options du rapport. Pour plus de détails, référez-vous à Champs de détails du modèle.
7. Dans le volet Entités visibles , spécifiez quelles entités peuvent utiliser ce modèle de formulaire en sélectionnant soit Entité sélectionnée uniquement ou Entité sélectionnée et sous-entités. L’option Entité sélectionnée et sous-entités est généralement sélectionnée.
   1. Si vous avez sélectionné Entité sélectionnée et sous-entités, sélectionnez une entité dans la liste des entités.
8. Si la valeur par défaut dans la liste Propriétaire de l’entreprise est incorrecte, cliquez sur une autre entité pour être propriétaire de ce modèle de formulaire. Cliquez sur Suivant.
9. Dans l’onglet Autorisations, sélectionnez les cases à cocher pour les droits que vous souhaitez attribuer à un rôle du système. Voir Autorisations par rôles généralement attribués pour de plus amples détails. Sélectionnez le rôle du système auquel vous souhaitez attribuer les droits sélectionnés, et puis cliquez sur le bouton Attribuer le droit de modèle de formulaire au rôle système. Répétez pour des rôles supplémentaires.
10. Cliquez sur Fermer.