Invitez un utilisateur à rejoindre une entreprise, un site ou un projet en ayant Viewpoint For Projects™ envoyer à l’utilisateur un email avec des instructions d’accès.

1. Cliquez avec le bouton droit sur une entreprise, un site ou un projet, puis sélectionnez Nouvelle > Invitation.
   L’Assistant d’invitation s’affiche.
2. Si vous ajoutez un compte utilisateur entièrement nouveau, entrez les informations d’utilisateur dans les champs suivants : Prénom, Nom, Adresse email, et Organisation.

   Si l’utilisateur n’existe pas déjà, un enregistrement vide s’affiche avec une icône bleue.

3. Si vous ajoutez un deuxième compte pour un utilisateur qui existe déjà, recherchez les utilisateurs auxquels vous voulez envoyer l’invitation.
   1. Entrez l’adresse email de l’utilisateur dans le champ en haut du formulaire. Pour plusieurs utilisateurs, utilisez un point-virgule pour séparer les adresses email.
   2. Appuyez sur Entrer pour rechercher le(s) utilisateur(s) dans la base de données.
   Si l’utilisateur existe déjà, leur enregistrement d’utilisateur s’affiche en dessous le champ Ajouter un nouvel utilisateur avec une icône rouge et un deuxième compte est créé avec leurs détails.
4. Pour associer un utilisateur à une organisation existante, entrez les deux premières lettres du nom de l’organisation et puis sélectionnez-le dans la liste qui s’affiche. Pour créer une nouvelle organisation si celle que vous recherchez n’existe pas, cliquez sur Ajouter une nouvelle organisation.

   Vous pouvez ajouter un utilisateur existant à une nouvelle entreprise ou ajouter un compte utilisateur entièrement nouveau.
5. Sélectionnez la case à cocher pour chaque utilisateur nécessitant une invitation et cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez le Groupe de sécurité que vous souhaitez appliquer à l’utilisateur ou aux utilisateurs. Utilisez le champ Rechercher si le groupe de sécurité que vous souhaiteriez sélectionner existe mais n’est pas affiché, ou cliquez sur Ajouter nouveau pour créer un nouveau groupe de sécurité.
7. Sélectionnez le(s) utilisateur(s) à associer au groupe de sécurité sélectionné
8. Cliquez sur Appliquer pour ajouter les utilisateurs sélectionnés au groupe de sécurité sélectionné.
   Le groupe de sécurité s’affiche dans la partie inférieure du formulaire.

   Remarque : Pour supprimer un groupe de sécurité sélectionné, cochez la case pour le groupe dans le partie inférieure du formulaire et cliquez sur Supprimer le(s) groupe(s) sélectionné(s).
9. Cliquez sur Suivant.
10. Sélectionnez le Groupe de distribution que vous souhaitez appliquer aux utilisateurs. Utilisez le champ Rechercher si le groupe de distribution que vous souhaiteriez sélectionner existe mais n’est pas affiché, ou cliquez sur Ajouter nouveau pour créer un nouveau groupe de distribution.
11. Sélectionnez le(s) utilisateur(s) à associer au groupe de distribution sélectionné.
12. Cliquez sur Appliquer pour ajouter les utilisateurs sélectionnés au groupe de distribution sélectionné.
    Le groupe de distribution s’affiche dans la partie inférieure du formulaire.

    Remarque : Pour supprimer un groupe de distribution sélectionné, cochez la case pour le groupe dans la partie inférieure du formulaire et cliquez sur Supprimer le(s) groupe(s) sélectionné(s).
13. Cliquez sur Suivant.
14. Dans le champ Nom de lot, entrez un nom pour l’invitation.

    Par défaut, le nom sera rempli avec l’entreprise à partir de laquelle l’invitation est envoyée, avec la date (jj/mm/aaaa) et l’heure.

15. Dans le champ Jours jusqu’à expiration, entrez le nombre de jours pendant lesquels les invitations resteront actives.
16. Si les invitations doivent être envoyées immédiatement, laissez la case à cocher Envoyer cette invitation à tout le monde maintenant sélectionnée. Si vous effacez cette case à cocher, vous pouvez ouvrir ou modifier les invitations ou les envoyer plus tard.
17. Entrez tout texte supplémentaire à ajouter au corps de l’email.
18. (Facultatif) Cliquez sur Ajouter/Supprimer des pièces jointes pour gérer des pièces jointes d’invitation.
19. Cliquez sur Terminer.
    L’invitation est envoyée, l’utilisateur est attribué à ses groupes de sécurité et de distribution sélectionnés, et le statut de l’invitation est changé à Envoyée.