Geschäftsprozess einem Projekt zuweisen

Geschäftsprozessvorlagen sind sehr hilfreich, aber sie sind nur Vorlagen. Um die Aufgaben verfügbar zu machen, aus denen der Geschäftsprozess besteht, müssen Sie den Prozess zunächst dem Projekt zuweisen.

Erstellen Sie den Geschäftsprozess und fügen Sie ihm Aufgaben hinzu.

Sie benötigen diese Berechtigungen, um Geschäftsprozessvorlagen Projekten zuzuweisen:
  • Prozess anzeigen
  • Prozess hinzufügen
  • Formularvorlage zuweisen
  • Aufgabentyp zuweisen

    Außerdem benötigen Sie für alle Projekte, denen Sie die Geschäftsprozessvorlage zuweisen möchten, eine Berechtigung auf Projektebene.

Geschäftsprozesse sind Vorlagen, die Sie in mehreren Projekten immer wieder neu verwenden können. Damit lassen sich Prozesse und ihre Aufgaben einfacher standardisieren. Das Zuweisen einer Vorlage zu einem Projekt ergibt einen Projektprozess.
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie im richtigen Geschäftsbereich arbeiten.
  2. Wählen Sie oben links das Menüsymbol und dann Geschäftskonfiguration. Wählen Sie Geschäftsprozesse.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Spalte „REF“ für jeden Prozess, den Sie einem oder mehreren Projekten zuweisen möchten.
  4. Wählen Sie Aktionen > Projekten zuweisen.
    Ein neues Fenster wird angezeigt.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, dem die Prozesse zugewiesen werden sollen.
    Anmerkung: Die Liste der Projekte
    • Wenn ein von Ihnen gewünschtes Projekt nicht in der Liste angezeigt wird, liegt es daran, dass Sie über keine Berechtigungen für dieses Projekt verfügen.
    • Projektnamen, die in der Liste als ausgegraut und ausgewählt angezeigt werden, wurden bereits alle gewählten Prozesse zugewiesen.
  6. Wählen Sie Prozessvorlagen zuweisen.
Die Anwendung Field View führt folgende Aktionen durch:
  • Sie erzeugt unter Verwendung der Geschäftsprozessvorlage einen Projektprozess.
  • Sie legt den Datensatz im Einrichtungsbereich für Projektprozesse ab, der sich unter Benutzermenü > Projekteinrichtung > Projektprozesse befindet.
  • Sie weist alle Aufgabentypen oder Formularvorlagen zu, die dem Projekt noch nicht zugewiesen sind.
    Anmerkung: Wenn ein Projekt zum ersten Mal in Field View erstellt wird, ist es erforderlich, die entsprechenden Aufgabentypen oder Formularvorlagen zuzuweisen. Wenn einem Projekt, das Sie gerade ausgewählt haben, Aufgabentypen oder Formularvorlagen auf der Grundlage des gerade zugewiesenen Prozesses zugewiesen werden müssen, weist Field View sie dann automatisch zu.
Jede Aufgabe in einem Prozess muss einer Organisation zugewiesen werden, bevor Sie den Prozess bereitstellen können. Befolgen Sie bei Bedarf die Anleitung unter Prozessaufgabe einer Organisation zuweisen.

Wenn bereits alle Aufgaben zugewiesen sind, können Sie den Prozess bereitstellen, indem Sie diesen Projektprozess einem Standort zuweisen.